Рынок платной медицины стал одной из тем аналитического доклада Банка России «Региональная экономика».
Как отмечают его авторы, объём платных медицинских услуг в России устойчиво растёт. По оценкам Банка России, в среднем за март-май он превысил уровень IV квартала 2021 года примерно на 8%. В период пандемии COVID-19 росту объёмов платных услуг способствовали сохранение повышенного спроса на медобслуживание, в том числе появление потребности в дополнительных обследованиях (ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, лечение постковидного синдрома). Наиболее значимым фактором расширения платной медицины стал возросший спрос на лабораторную диагностику: в 2020 году оборот сегмента увеличился на 60%, в 2021 г. — ещё на 46%.
Частные компании стали предлагать более широкий спектр услуг. В целом в последние годы объём платной медицины в России растёт быстрее государственного сегмента в условиях повышения доходов населения и развития системы добровольного медицинского страхования, занимая всё большую долю рынка (по текущим оценкам — около пятой части).
Наиболее развита платная медицина в крупных городах, что связано с большей платёжеспособностью их жителей. Интерес сетевых организаций здравоохранения к региональному присутствию постепенно повышается. При экспансии рынка они используют разнообразные подходы, включая приобретение локальных компаний, открытие клиник по франшизе или различные форматы взаимодействия с государством (участие в программе обязательного медицинского страхования, государственно-частное партнерство).
Согласно данным опросов, большинство организаций здравоохранения оценивают уровень конкуренции как высокий. При этом отдельные участники опроса отмечают, что конкуренция существенно зависит от вида оказываемых услуг. Она выше в более массовых сегментах (например, в стоматологии), тогда как в более узких направлениях может отсутствовать на региональном уровне. Рынок частной медицины России значительно фрагментирован: в нём можно выделить более 200 компаний, при этом доля топ-5 не превышает 10%. По итогам 2023 года выручка крупнейших клиник выросла двузначными темпами. Рост показателя обусловлен увеличением загрузки медицинских центров, открытием новых клиник, расширением услуг.
При этом усиливается конкуренция со стороны государственных клиник и больниц, в которых модернизируется оборудование, повышается пациентоориентированность и растут зарплаты.
По данным Росстата, с начала 2024 года текущий рост цен на медицинские услуги преимущественно опережает общую инфляцию. В июне цены в отрасли увеличились на 9,5% в годовом выражении. Доля расходов населения на медицинские услуги в потребительской корзине составляет около 1,5%, из них более половины приходится на стоматологические услуги, на втором месте — услуги диагностики. По данным опросов, предприятия подтверждают сохраняющуюся высокую зависимость от импортных оборудования, комплектующих и материалов. Из-за санкций произошло усложнение цепочек поставок и увеличение сроков доставки. Рост издержек компании постепенно переносят в конечные цены.
При этом в отрасли наблюдается дефицит работников — укомплектованность медицинских организаций врачами и средним медицинским персоналом составляет около 90%. Для удержания работников компании повышают зарплаты, рост которых напрямую транслируется в цены. В результате, по данным Росстата, заработные платы в отрасли устойчиво растут. В целом в 2023 году они увеличились на 11,2%, в том числе в негосударственном сегменте — на 11,7%. В начале 2024 года высокие темпы прироста сохранились. Текущий рост цен на медицинские услуги связан преимущественно с возросшим спросом на платную медицину.
